Все семь лет Фрай жил и рос в приюте. В приюте среди детей действовало жизненное правило: либо вливайся в группу, либо выживай одиночкой. Фрай стал одним из этих одиночек. Мальчики старше часто дрались с ним, но всегда проигрывали потому, что Фрай обладал какой-то необычной силой, которая всегда защищала его. Среди детей пошёл слух, что Фрай — не человек. Поэтому все сторонились Фрая и старались не связываться с ним.

Фрай был одиночкой, но ему не хватало общения. Чтобы как-то скрасить своё одиночество мальчик часто сбегал во двор, взбирался на дерево, что росло возле высокой изгороди, садился на толстую крепкую ветку и смотрел на горизонт. Мальчик любовался небом и мечтал о том, когда он вырастет, станет совершеннолетним и уйдёт из приюта. Тогда он отправится в путешествие, как давно мечтал!

Однажды летним днём Фрай снова сидел на дереве и мечтал. Внизу во дворе бегали и играли дети. Им не было дело до него, как его до них.

Идиллию уединения прервал громкий разговор внизу. Посмотрев вниз, мальчик увидел группу мальчишек-хулиганов, с которыми ему уже приходилось сталкиваться. Они окружили маленького мальчика с большими очками на носу. Их разговор явно не был хорошим.

— Слышь, умник, что ты сейчас вякнул? — спросил лидер маленькой банды.

— Я сказал, что вы лодари. Ещё и глупые, — спокойно ответил тот, кого выбрали жертвой.

— Ты чего, давно по физиономии не получал? Давно следовало тебе эти стекляшки разбить! — лидер занёс кулак, чтобы ударить очкастого мальчика. Но тут прямо на него с дерева рухнул Фрай. Его падение было очень эффективным. Маленькие хулиганы испугались его появления, закричали и побежали прочь. Фрай и очкастый мальчик остались одни.

— Да-а, это было весьма неожиданно, — наконец промолвил очкарик. — Но спасибо за вмешательство.

— Пожалуйста, — улыбнулся Фрай. Он поднялся на ноги, стряхнул с себя пыль и повернулся к мальчику. — Будем знакомы, я Фрай.

— Я знаю, слышал. Меня зовут Ланс, — ответил мальчик, поправляя очки на носу.

— Что этим лодырям от тебя понадобилось?

— Я просто сказал им, что они глупые, — вздохнул Ланс. — Вот скажи, ты ведь не злой?

— Нет, а зачем?

— А по-моему, кто зол — тот и глуп. Я тоже не злой. Значит мы с тобой не глупые.

— Вот как… — протянул Фрай. Мальчик не был особо умным, но прекрасно осознал слова Ланса.

С того дня Фрай и Ланс стали неразлучными друзьями. Все диву давались, как два таких разных во всём мальчика смогли так плотно сдружиться. Конечно, между ними возникали споры из-за непоседливого характера Фрая и из-за сильной ответственности Ланса. У них были разные характеры, мнения и понятия об окружающем мире, полные противоположности. Но несмотря на эти разногласия, мальчики всё равно дружили.

Однажды холодной осенней ночью Фрай разбудил Ланса.

— Ланс!.. Эй, вставай! — тихо будил он друга, чтобы не разбудить спящих соседей в комнате.

— Фрай, ты чего не спишь?.. — сонно спросил Ланс. Он пошарил рукой по тумбочке, нашёл свои очки и надел их.

— Ланс, пойдём, я тебя кое с кем познакомлю… — тихо позвал друга Фрай и на цыпочках выбрался из комнаты. Посмотрев ему вслед, Ланс вздохнул и слез с тёплой постели. Он в темноте еле нашёл свою одежду, быстро оделся и тихо вышел из комнаты.

Мальчики тихо пробрались через коридоры приюта, боясь поднять слишком много шума и разбудить всех, чего ни в коем случаи нельзя было допустить. Если все проснуться, то им обоим сильно влетит от воспитателей. Их могут потом на целый месяц в комнате запереть!

Мальчики выбрались из здания приюта, негромко скрипнув дверью, и вышли во двор. Было темно, даже одинокий фонарь не мог разогнать эту тьму. Холодный ветер громко дул, гнул скрипучие ветви дерева, был по стёклам окон. Ланс невольно поёжился от холода, принесённый ветром. Но Фрай продолжал идти, как ни в чём не бывало.

— "Он что, совсем холода не чувствует?" — подумалось Лансу.

Они пробрались за стену дома. Фрай подошёл к изгороди и наклонился. Лишь подойдя поближе, Ланс смог разглядеть под бледным светом луны небольшую дыру, через которую они смогут легко пролезть.

Фрай постучал по изгороди и кого-то позвал:

— Эй, ты ещё здесь, Джесси?

— Там кто-то есть? — удивился Ланс.

— Да, — ответил девичий голосок. — Давайте, пролезайте.

Фрай кивнул Лансу и полез через дыру, исчезнув через несколько секунд. Ланс вздохнул и тоже полез через дыру. Оказавшись на другой стороне ограды, мальчик поднялся с земли, отряхнул одежду и посмотрел на Фрая и на девочку, которая звалась Джесси.

Ланс внимательно осмотрел новую знакомую. Девочка была ровесницей. мальчиков. Она была тощей и бледной, её чёрные, как смоль, волосы, собранные в высокий хвост, блестели на слабом свете луны. Большие аметистовые глаза казались глубокими, а на бледном личике губы растягивались в измученную улыбку. Эта девочка сильно походила на Фрая, как казалось Лансу.

— Привет, Ланс, — сказала Джесси, протягивая маленькую ручку. — Я Джесси, будем друзьями?

— Очень приятно, Джесси, — Ланс пожал ей в ответ руку. — Но как вы с Фраем познакомились?

— Это случайно вышло, — подал голос Фрай. — Я ел яблоки во дворе. Тогда Джесси попыталась их у меня выкрасть. Вот так мы и познакомились.

— Разве у тебя нет дома и семьи? — спросил Ланс.

— Я сбежала из дома, — лицо Джесси помрачнело. — Из-за моей магии. Один добрый отшельник помог мне и научил меня ею управлять. Но я не хотела добавлять ему проблем и снова сбежала. Теперь я выживаю жизнью вора.

— А что у тебя за магия? — поинтересовался Ланс.

— Я умею превращаться в косу, — в доказательство Джесси превратила руку в лезвие косы. Фрай и Ланс с восхищением смотрели на это чудо.

— Может сбежим из приюта? — вдруг предложил Фрай.

Тогда Ланс ещё долго спорил и колебался, но всё же согласился. И они все трои отправились в путешествие. Ведь теперь они — дети улиц.

Прошло три года с того дня, как Фрай и Ланс сбежали из приюта и присоединились к Джесси в путешествии. Путешествовать во время мрачных и холодных осени и зимы было очень сложно. Но с приходом весны становилось теплей и веселей.

Джесси во всю тренировалась управлять своей магией. Вскоре девочка могла без проблем превращаться в косу и обратно. Ланс тоже открыл в себе магические способности — управлять магическими нитями. Поэтому он тоже принялся учиться магии. Правда, Фрай долго смеялся над ним, называя магические нити паутиной. Однако потом мальчика запутали в эти же нити, а Ланс его долго не отпускал. А Джесси ещё долго над этим смеялась.

Итак, наши маленькие путешественники прибыли в прекрасный Цветочный город. Цветочный город находился на самом юге королевства Магнолии. Этот город был известен своими прекрасными и душистыми цветами, которых выращивают жители. Многие приезжают в Цветочный город, чтобы там приобрести большой красивый букет.

— Ух ты, какой прекрасный аромат! — в блаженстве Джесси вдохнула воздух, принёсший с собой сладкий аромат цветов.

— Да. Такое ощущение, словно в раю, — согласился с ней Ланс.

— Тогда вперёд, посмотрим, что там! — воскликнул Фрай и побежал в сторону города. Джесси и Ланс последовали за ним.

Улицы города, освещённые весенним солнцем и с витающими ароматами разнообразных цветов, были восхитительны. Люди выглядели такими же беззаботными и счастливыми. Цветочный город воистину казался настоящим земным раем.

— Может возьмём по цветочку? — спросила Джесси, смотря на прекрасные цветы в одной из торговых лавок.

— У нас нет денег, а воровать такую красоту не хорошо, — заметил Ланс, поправив на носу очки. Они у мальчика являлись единственными, поэтому он берёг свои вторые "очи", как зеницу ока.

— Эх, жаль… — грустно согласилась Джесси, с обожанием смотря на белые лилии.

В это время Фрай молча шёл рядом со спутниками и рассматривал цветочные букеты и венки. Он так сильно погрузился в разглядывание, что не заметил перед собой ребёнка и врезался в него. Ребёнок упал на землю. Ланс и Джесси остановились и обернулись.