Третья ночь подходит. Иван уже сам идет на могилу. На могиле сидел до двенадцати часов, и опять в двенадцать часов могила открылась, и выходит отец. «Здравствуй, Иван!» — «Здравствуй, здравствуй, папаша!» — «Вот, Иван, я тебе вынес три пузырька. На-ка, из одного пузырька выпей!» Иван выпил и почувствовал, что силы прибыло в нем. А отец крикнул громким голосом: «Сивко- Бурко, вещий Воронко! Встань передо мной, как лист перед травой!» Конь прибежал большой, Иван устрашился: изо рта пламя пышет, из ноздрей дым валит! Отец говорит: «Вот, Иван, в правое ухо полезай, а в левое выйдешь». Иван в правое ухо влез, в левое вылез и очутился бравым молодцем. Отец говорит: «Иван, можешь ли ты сейчас справиться с этим конем?» Иван коня взял за гриву, конь головой чуть пошевелил — Ивана как ветром отнесло от копя. «Эх, Иван, — говорит отец, — слаб ты! На, еще из одного пузырька выпей!» Иван выпил и почуял, что силы вдвое прибыло. Подошел он к коню, хлопнул его по ребрам, а тот стоит — не шевельнется. Вскочил на коня, конь скакнул — Иван, как овсяной сноп, свалился с него. Отец и говорит: «Ну, Иван, пей-ка и из третьего пузырька!» Иван выпил, вскочил на коня, пришпорил его и полетел в поле. Сам сидит крепко-накрепко. Вернулся к отцу, отец и говорит: «Ну, Иван, владей моим конем, конь мой собственный!»

Тут и распрощался Иван с отцом. Отец говорит: «Ну, Сивко-Бурко, вещий Воронко, как мне служил, так и моему сыну служи, Ивану! А ты, Иван, когда тебе не нужно, отпускай в поле коня, а когда нужно, закричи: „Сивко-Бурко, вещий Воронко! Встань передо мной, как лист перед травой!“ Конь прибежит, ты в правое ухо влезай, в левое выходи — и будешь красавцем добрым молодцем, а когда коня будешь отпускать, в левое влезай, в правое вылезай, и будешь таким же, как раньше был. Тогда тебя никто не сможет узнать!»

Утро настало, отец ушел в могилу, а Иван отпустил коня на волю и пошел домой. Приходит, братья опять спрашивают его: «Что, Иван, видел на могиле? Что скажешь?» Иван отвечает: «Сходили бы сами, так и узнали бы все».

И вот Иван живет себе преспокойно, занятия у него никакого: сидит на печке, сажу перебирает. Вдруг недалеко, в городе, королевна стала выбирать себе жениха. Приказала выстроить балкон, и села на нем, и разослала гонцов во все стороны: «Кто до меня на коне выскочит, тот мой жених будет!»

Братья собираются в город смотреть, что будет. И Иван просится: «Братья, возьмите меня, я тоже посмотрю!» Братья в ответ: «Куда ты, дурак такой, пойдешь! На смех людям, люди тебя засмеют, и нас-то ты обесчестишь!» Иван говорит: «Ладно уж, братья, подите вы».

Братья ушли, а Иван оделся и говорит невесткам: «Дайте мне корзину, я пойду за грибами, хоть грибов принесу». Невестки ему корзину дали, он пошел в лес, вышел на поляну и крикнул громким голосом: «Сивко-Бурко, вещий Воронко! Встань передо мной, как лист перед травой!» Конь прибежал, встал как вкопанный. Иван в правое ухо влез, в левое вышел — сделался красавцем добрым молодцем. Вскочил он на коня и поехал. Догнал братьев да хлестнул их обоих нагайкой, они еле-еле устояли.

Приезжает он в город, подъехал ко дворцу, разогнал коня, конь как прыгнул! И достал балкон, но не успел кольцо у королевны взять, она бросила в него кольцо и попала в лоб. И у Ивана на лбу все равно как солнце воссияло! Тут он уехал, не могли его поймать.

Приехал он на поляну, в левое ухо влез, правым вышел, сделался прежним и коня отпустил. Завязал тряпкой лоб, взял корзину, набрал грибов негодных и пришел домой. Говорит: «Нате, невестки, грибы!» А невестки посмотрели: грибы никуда не годные, и давай его ругать: «Ты не грибы набрал, а червей одних! А лоб-то где расшиб?» — «Да я, — говорит, — полез за грибом в кусты да разорвал суком».

Забрался на печку и полеживает. Приходят братья, Иван спрашивает: «Ну что, братья, расскажите, что хорошего?» — «Да, — говорят, — приезжал красавец добрый молодец; подлетел на балкон, не успел схватить кольцо, королевна в него им бросила и в лоб попала. Поехал он, а у него все равно как солнце сияет на лбу! Да не могли его поймать. А когда мы шли в город, он нас догнал да плетью хлестнул — не знаем за что, так едва очувствовались». — «Не я ли то, братья, был?» Братья на него зашумели: «Ах ты, дурак такой! Где же тебе быть красавцем добрым молодцем!» — «Ладно, ладно, братья!»

Королевна стала собирать бал. И дала такой приказ: чтобы ни один человек мужского полу не остался дома, все чтоб были на балу. Стали братья собираться на бал, Иван и говорит: «Братья, возьмите меня!» — «Взять-то мы, — говорят, — взяли бы, да ты ведь обесчестишь нас, да и народ весь присрамишь!» — «А приказ-то, братья! Ведь всем надо быть на балу!» Братья взяли его с собой, пришли на бал и засунули его за печку в самой задней столовой.

Стала королевна угощать всех, обносить чарой. Всех обнесла и не могла найти своего суженого. Зашла она в самую заднюю столовую, заглянула нечаянно за печку и увидела Ивана. «А вы что здесь делаете, молодец? Выпейте чару!» Он выпил, она увидела, что у него лоб завязан тряпкой, и говорит: «Это что у вас?» Иван отвечает: «Ходил за грибами в лес да на сук напоролся». Она сняла тряпку, и стало по всем столовым как в яркий, солнечный день! Тогда она взяла его за руку, вывела в переднюю столовую и говорит батюшке: «Вот мой суженый!»

Не долго думавши, сейчас же сыграли свадьбу, и стали они жить. Государь отвел им особое помещение. У Ивана только и дела, что спит, больше нет никакого занятия.

И вот однажды государю донесли (кто-то видел), что ходит в поле свинка — золотая щетинка. Захотелось царю ее поймать, отправляет он в поле двух старших своих зятьев (кроме Ивана). «Поезжайте, — говорит, — и как-нибудь достаньте эту свинку — золотую щетинку! Мы в сад ее пустим: она будет у нас украшать сад!»

Жена приходит к Ивану и говорит: «Что же, Иван, все вы спите? Папаша-то отправляет зятьев поймать свинку — золотую щетинку, поезжайте-ка и вы с ними! Не сможете ли поймать?»

Иван говорит: «Иди-ка проси у папаши какую-нибудь лошадку, я тоже поеду».

Она пошла, ему привели лошадку. Он сел и поехал за город. Выехал, схватил ее за хвост, дернул — сдернул с нее кожу и кинул на поле: «Нате, сороки да вороны, от царя подарок!» А сам крикнул громким голосом своего коня: «Эй, Сивко-Бурко, вещий Воронко! Встань передо мной, как лист перед травой!» Конь прибежал, Иван в правое ухо влез, в левое вылез, сделался красавцем, какого и на свете нет. Вскочил на коня и поехал.

Едет, увидел в поле свинку — золотую щетинку; зятья вокруг ходят, а не смеют и близко к ней подойти. Иван тут же подъехал и давай нагайкой пороть ее. Свинка бегала, бегала и остановилась. Иван слез с коня, раскинул шатер, привязал коня и свинку к шатру, сам зашел в шатер и лег спать Спит, зятья подъехали к шатру, говорят: «Как бы нам купить у него свинку?» Осмелились, зашли в шатер и стали будить Ивана. Сами, конечно, не знают, что это Иван. «Встань, — говорят, — добрый молодец, продай нам свинку!» — «У меня свинка не продажная, — отвечает Иван, — а заветная». — «А велик ли завет?» — «Дайте от рук по пальцу, отдам». Они подумали и говорят: «Можно не снимать перчаток с рук — и не заметит никто». И отсекли по пальцу. Иван завернул пальцы в бумажки, положил в карман и отдал им свинку — золотую щетинку. Зятья взяли ее и увезли во дворец.

Иван отпустил коня, приехал во дворец, забрался на печку и спит себе преспокойно. Жена приходит — Иван дома. «Эх, Иван, — говорит, — зятья-то привели свинку — золотую щетинку, поймали! А ты ездил, ездил — ничего не нашел!» Иван отвечает: «Да мне и не надо!»

И опять получил известие государь: ходит в поле олешек — золотые рожки, и посылает зятьев имать олешку — золотые рожки. Зятья собираются в дорогу, жена пришла к Ивану и говорит: «Иван, иди-ка поезжай и ты! Зятья поймают олешку — золотые рожки! А на нас папаша косо смотрит, да и сестры надо мной смеются, говорят, что вышла за такого пентюха!» Иван говорит: «Иди спроси у батюшки какую-нибудь лошаденку!»