Сначала Мухаммед потерпел ряд серьезных неудач в своей борьбе за объединение арабских племен. В 625 году в бою у горы Оход его отряд в 750 человек был разбит вчетверо превосходящими силами мекканцев. В 629 году поддерживавшие Мекку византийцы в битве при Муте уничтожили 3?тысячную армию под командованием племянника Мухаммеда Зейда. Похоже, Мухаммед не обладал особо выдающимися полководческими качествами, да и силы врагов значительно превосходили силы пророка. Однако Мухаммед обладал огромным даром убеждения и сумел привлечь на свою сторону ряд арабских племен. В 628 году армия Мухаммеда нанесла мекканцам первое серьезное поражение, а два года спустя Мекка добровольно распахнула ворота перед приверженцами Мухаммеда. Пророку, наконец, удалось убедить мекканцев принять ислам – истинную веру. Главный храм Мекки Кааба, где с древних времен был установлен черный камень – упавший с неба метеорит, которому поклонялись арабы, – был главной святыней окрестных арабских племен. Соглашение Мухаммеда с мекканцами было своеобразным компромиссом. Вожди мекканской общины в обмен на принятие ислама выговорили признание Мекки главным центром новой религии и Каабы в качестве ее главной святыни. Мухаммед привлек на свою сторону своих злейших противников – мекканских купцов – не только духовной силой своей проповеди, но и вполне рациональными обстоятельствами. Стало очевидным, что ислам популярен среди арабов прежде всего благодаря проповеди равенства и поможет объединить их в одно государство, что, конечно же, улучшало условия торговли. Мекку очистили от языческих идолов и превратили в главный священный город новой религии. В последний месяц года зул-хиджа мусульмане должны были совершать паломничество к этой святыне. Власть пророка распространилась на Аравию, Хиджаз и Неджд. Государство, созданное Мухаммедом, было абсолютной теократией. Каждое слово, сказанное пророком, воспринималось как закон как в делах духовных, так и в делах светских. Сторонники Мухаммеда начали также совершать набеги на византийские и иранские земли. Мухаммед умер 8 июня 632 года во время подготовки похода против Йемена. Его преемник Абу Бекр стал первым халифом – «заместителем пророка» и главой арабского мусульманского государства, очень скоро распространившего свою власть далеко за пределы Аравийского полуострова.

Создатель крупнейшей после Римской империи в Западной Европе, король франков и император Запада Карл Великий был сыном короля франков Пипина Короткого – основателя династии Каролингов и внуком короля Карла Метелла и королевы Берты. Он родился 2 апреля 742 или 743 года в Ахене. В 745 году Карл вместе со своим братом Карломаном были помазаны королями франков папой Стефаном III. В детстве Карла учили только военному делу и основам государственного образования, но систематического образования он не получил. В 768 году после смерти отца Карлу досталась западная часть франкского королевства с центром в Нуайоне, а Карломану – восточная. В 771 году Карломан умер, и Карл объединил всех франков под своей властью. В 772 году он отправился в первый из 40 своих завоевательных походов: Карл разбил саксов, грабивших пограничные франкские области. Затем в 773–775 годах он по призыву папы римского отправился в Италию, где нанес поражение лангобардам во главе с королем Дезидерием. В 774 году в битве при Павии лангобарды были разгромлены, а Дезидерий попал в плен и был заточен в монастырь. Карл провозгласил себя королем лангобардов, присоединив Северную Италию к Франкскому королевству. После захвата Лангобардии Карл двинулся на Рим, где вынудил папу короновать его королем франков и лангобардов. К концу 776 года Карл завершил покорение Северной и Средней Италии. Следующим объектом завоевания стали арабские эмираты в Испании. Однако здесь Карл потерпел неудачу при осаде крепости Сарагоса и в 778 году вынужден был отступить за Пиренеи. Только в 796 году Карлу удалось предпринять новый поход в Испанию, в 801 году он захватил Барселону, а к 810 году завоевал север страны.

Карл стремился обратить саксов в христианство. К 779 году территория Саксонии была оккупирована франкскими войсками. Однако в 782 году вспыхнуло восстание во главе с вождем племени анграриев Видукиндом, ранее бежавшим в Данию к своему шурину королю Сигурду. Франкские гарнизоны были разбиты, а франки, взятые в плен в битве при Зюнтеле, – уничтожены. В ответ Карл казнил 4,5 тысячи саксов в городе Вердене на реке Адлер и разбил вождя саксов Видукинда в 785 году в битве под Минденом, после которой Видукинд присягнул Карлу и крестился. В 793 году в покоренной Саксонии вспыхнуло новое восстание, которое Карл жестоко подавил, по преданию приказав обезглавить в один день 4 тысячи саксов. Основная часть Саксонии была замирена к 799 году, а север страны, из-за активного противодействия датчан, – только в 804 году. Часть славянских племен под натиском франков и саксов ушла на восток, положив начало восточным славянам.

В 787 году войну против Карла начала Византия, в союзе с которой выступили часть лангобардов, баварцы и кочевники авары. Карлу удалось быстро продвинуться в Южную Италию и заставить отступить оттуда византийский десант. В 787–788 годах Карл захватил Баварию, изгнав оттуда герцога Тосиллу III, заточенного впоследствии в монастырь. Затем ему пришлось выдержать длительную войну с аварами, продолжавшуюся с 791 по 803 год. В этой войне союзниками франков были славянские князья Славонии и Каринтии. В результате государство франков было расширено до озера Балатон и Северной Хорватии.

В 799 году римская знать изгнала из Папской области папу Льва III. Тот призвал на помощь Карла. Франкские войска вернули папе престол. Во главе франкского войска Карл вступил в Рим и заставил собрание епископов одобрить тезис о том, что никто не вправе судить папу. Лев III был признан главой всей католической церкви.

В благодарность за помощь в Рождество 800 года Лев III короновал Карла императором возрожденной Западной Римской империи. В дальнейшем она называлась Священной Римской империей. Но фактической столицей империи стал не Рим, где Карл был всего четыре раза, а родной Карлу Аахен. С целью признания своего титула Карл в 802–812 годах еще раз воевал с Византией и добился своего, хотя и не получил сколько-нибудь существенных территориальных приобретений. В 786–799 годах франки под командованием Карла завоевали Бретань.

После 800 года большие походы прекратились. Карл, располагая сильнейшей армией на континенте, теперь был озабочен защитой завоеванного. Это уже не требовало большого напряжения сил, и больше внимания теперь можно было уделить внутреннему устройству империи. На местах функции управления выполняли вассалы императора – графы и маркграфы (последние управляли пограничными округами – марками и командовали пограничными военными отрядами). Граф возглавлял ополчение, собирал налоги и вместе с заседателями – шеффенами вершил суд. За графами и маркграфами наблюдали назначенные Карлом специальные представители – «государевы посланцы», своего рода ревизоры, имевшие также право вершить суд от имени Карла. Дважды в год Карл собирал государственные сеймы. На первом из них – весеннем, получившем название «майские поля», – могли присутствовать все свободные франки, но на деле присутствовали лишь отдельные их представители – светские и духовные феодалы. На втором же сейме – осенью – присутствовали только крупные землевладельцы. На этих собраниях Карл издавал указы, которые потом собирались в сборники – капитулярии. Эти сборники распространялись по всей империи, чтобы подданные имели возможность познакомиться с принятыми законами.

Карл также предпринял ряд мер по просвещению населения. В его владениях было организовано изучение латыни, при монастырях были созданы школы, а всем детям свободных людей было предписано получить образование. Карл организовал также преподавание богословия и переписку книг, прежде всего церковных.