Став султаном, Саладин поставил на ключевые посты в государстве своих родственников и друзей. Он укрепил армию и создал сильный флот, сыгравший важную роль в войне с крестоносцами.

Саладин стремился изгнать крестоносцев из Палестины и объединить под своей властью все мусульманские государства Ближнего Востока. Боевые действия против крестоносцев султан начал в 1177 году. Он провозгласил «джихад» против «неверных» (крестоносцев) и собрал в Каире лучших исламских мыслителей и проповедников, призванных пробудить воинственный дух ислама в массах мусульман. В 1187 году Саладин счел себя достаточно сильным, чтобы вторгнуться в христианские государства в Палестине и Сирии с 20?тысячной армией. Половину его армии составляли конные лучники с дальнобойными луками. 4 июля 1187 года войска Саладина разгромили у Хаттина вблизи Тивериадского озера, в Северной Палестине, армию Иерусалимского королевства, усиленную войсками Триполийского княжества. Почти вся 20?тысячная армия крестоносцев была уничтожена. Пленных рыцарей Саладин обменял на своих пленных или отпустил за большой выкуп. В течение трех месяцев были захвачены Иерусалим, Бейрут, Аккра и другие города, удерживавшиеся крестоносцами. Саладин проявил великодушие к побежденным и не подверг их преследованиям, позволив тем христианам, которые этого пожелают, остаться в Палестине. Тем же христианам, кто не готов был признать власть мусульман, было дано 40 дней на то, чтобы покинуть Иерусалим и Палестину. Саладин отпустил и попавшего в плен последнего короля Иерусалима Гвидо де Лузиньяна, взяв с него слово чести больше не сражаться с мусульманами. Однако король нарушил клятву и впоследствии вместе со своим войском принял участие в осаде Аккры. Всем рыцарям за выкуп было разрешено покинуть Иерусалим, но без лошадей и без оружия. Большинство беглецов погибло от голода. Оставшихся пленников продали в рабство. Саладину не удалось овладеть только Триром, который защищал герцог Конрад Монферратский, а также Триполи и Антиохией. Когда в Европе узнали о падении 2 октября 1187 года Иерусалима, был снаряжен новый, третий по счету, крестовый поход. Его возглавили германский император Фридрих I Барбаросса, французский король Филипп II и английский король Ричард I Львиное Сердце. Однако по пути на Восток Фридрих утонул в бурной горной речке, а его войско вернулось в Германию. Крестоносцам удалось овладеть в 1191 году Аккрой после двухлетней осады, но вскоре после этого единственного успеха французские рыцари во главе с королем Филиппом вернулись в Европу. Ричард в 1191 году овладел Кипром, где захватил богатую добычу, и высадился в Палестине, двинувшись на Иерусалим. Тогда Саладин вновь собрал большое войско и преградил дорогу крестоносцам. Он уничтожил или вывез все запасы продовольствия и вынудил Ричарда 7 сентября 1191 года принять сражение у Арсуфа. Европейцы утверждали, что у Саладина было 300 тысяч воинов, но если принять во внимание, что Иерусалим султан завоевал с 20?тысячной армией, эта цифра кажется преувеличенной раз в 10. Кавалерия султана несколько раз атаковала рыцарей, но те устояли. Сражение закончилось вничью. Английский король понял, что у его войска не хватит сил для осады Иерусалима. Через год, 2 сентября 1192 года, Саладин и Ричард заключили перемирие на три года, фактически продлившееся несколько десятилетий. Саладин удержал все свои завоевания, кроме Аккры, и вынудил Ричарда отказаться от претензий на Иерусалим. Под контролем крестоносцев осталась только прибрежная полоса от Тира до Яффы, причем Яффа и Аскалон были предварительно разрушены мусульманами до основания. В то же время христианским паломникам и купцам было разрешено беспрепятственно посещать Иерусалим (Аль-Кудс). За крестоносцами остался также Кипр, где Гвидо де Лузиньян основал Кипрское королевство. Султан оказался не только искусным полководцем, но и хорошим дипломатом. Саладин после подписания мира вернулся в Дамаск, который с детства любил больше всех других городов своей державы. Там он и скончался 4 марта 1193 года от желтой лихорадки, вскоре после завершения Третьего крестового похода. Он до сих пор почитается как один из наиболее выдающихся героев исламского мира. В Дамаске ему был сооружен великолепный мавзолей. Современники отмечали политическую дальновидность Саладина. Подданные считали его справедливым правителем.

Основатель самой обширной империи в истории человечества Чингисхан родился в 1155 году (по другим данным – в 1167 году) в одном из улусов монгольского рода Борджигин, на берегу реки Онон, и был назван Темучином. Его отец Есугай-багатур, правитель улуса, происходивший из ханского рода, умер, когда сыну было 8 или 9 лет. По преданию, он будто бы был отравлен татарами – монгольским племенем, издавна враждовавшим с борджигинами. После смерти Есугая его улус распался. Вдове с детьми пришлось нелегко. Но она смогла вырастить из Темучина храброго и умелого воина и целеустремленного вождя. Он стал также хорошим охотником. Главное же, Темучин умел внушать уважение и страх и повелевать людьми. Когда он стал взрослым, то сразу же образовал собственный улус. У него было небольшое войско из преданных воинов – нукеров. Однажды на его стоянку напали меркиты – враждебное монгольское племя, увели и изнасиловали молодую жену Темучина. Тогда он, используя свой авторитет, попросил у прежних союзников отца армию как бы взаймы на время и, получив ее, в 1180 году предпринял поход на меркитов, разбил их и освободил жену. К удачливому полководцу валом повалили воины, и вскоре уже своя собственная армия Темучина насчитывала 20 тысяч человек. Пока Темучин разбирался с меркитами, на его стойбища напали чжурки, разграбив их и убив много женщин и детей. Вернувшись, Темучин разгромил чжурков и уничтожил всех их вождей. В 1201 году пришел черед татар, которые были разгромлены в ожесточенном сражении. Темучин приказал уничтожить всех взрослых мужчин и мальчиков татарского племени, которые были выше ростом тележной оглобли. Остались в живых лишь женщины и маленькие дети.

В 1203 году ему покорились найманы и кереиты. В следующем году он объединил практически все монгольские племена. Его соперник и бывший союзник в борьбе с меркитами и татарами Джамуха был оставлен своими сторонниками и убит. На великом курултае на реке Онон в 1206 году Темучин был объявлен повелителем всех монголов и наречен новым именем Чингисхан, что в переводе с тюркского означает «Владыка Вселенной», дословно – «хан-океан». Он ввел новый единый закон для всех монголов – «Ясу», учредил постоянную канцелярию и регулярное почтовое сообщение. Чингисхан создал 10?тысячную гвардию, из рядов которой рекрутировались в дальнейшем правители улусов. От всех подвластных племен он потребовал выставить постоянные военные отряды для походов на соседей и защиты монгольских земель. Все племена были разделены на тумены – военно-административные единицы, каждая из которых могла выставить в войну до 10 тысяч воинов (в действительности реальное число воинов в большинстве туменов было значительно меньше). Тумен делился на тысячи, тысячи на сотни, а сотни – на десятки. Командовали туменами ближайшие соратники и родственники Чингисхана. Всего государство Чингисхана состояло из 95 округов-«тысяч». Он ввел жестокую дисциплину. За нарушение приказа полагалась смерть. За провинность одного воина репрессировался весь его десяток. Если десяток бежал с поля боя, то репрессиям подвергалась вся сотня, в которую он входил.

Почти все взрослое население было не только пастухами, но и воинами-всадниками. Все монголы были лично свободными. Они составляли войско численностью до 120 тысяч человек. Легкую и тяжелую монгольскую конницу дополняла пехота, комплектовавшаяся из покоренных и союзных народов. Каждые 10 кибиток монголов должны были выставлять от 1 до 3 воинов. Несколько семей по 10 кибиток должны были выставлять 10 воинов. Жалованья воины не получали, а жили исключительно за счет добычи.