В 1480–1481 годах московское войско совершило успешный поход в Ливонию. После этого было заключено десятилетнее перемирие. В дальнейшем русско-ливонские отношения были нормализованы, и договор был продлен еще на 10 лет в 1493 году. После этого в 1503 году был заключен полноценный мирный договор. Мир с Ливонией обеспечивал Ивану хорошие отношения с ганзейскими городами, которые смирились с разгромом ганзейского двора в Новгороде и с тем, что та торговля, которая прежде шла с Новгородом и Псковом, теперь будет вестись с Москвой.

Князь Иван также предпринял кодификацию законов. В 1497 году был принят Судебник, заменивший «Русскую правду» Киевской Руси. Он предусматривал существование как центрального суда, который вершили великий князь и окольничии, так и местного, который был в руках назначаемых великим князем наместников. В судах также участвовали старосты городов и «лучшие люди» уездов. Для выполнения судебных решений была учреждена городская «исправа» (полиция). Судебник также сохранил обычай, по которому спорщики имели право доказывать свою правоту в поединке на мечах, причем разрешалось выставлять вместо себя наемных бойцов. В царствование Ивана III также была сформирована Боярская дума – совещательный орган при великом князе, состоявший из наиболее знатных людей государства.

При Иване III было положено начало формированию российской бюрократии. В Судебнике 1497 года уже упоминаются приказы – предтечи современных министерств. Разрядный приказ ведал военными делами, Поместный приказ – землевладением служилых людей, Посольская изба занималась международными делами, Разбойный приказ выполнял полицейские функции. Территория же Московского княжества была разделена на три трети – Владимирскую, Новгородскую и Рязанскую, что представляло собой зародыш будущего административно-территориального деления, независимого от прежних уделов. Великий князь имел мощную армию, превышавшую 50 тысяч человек и состоявшую в основном из поместного ополчения – бояр и дворян со своими людьми. Развитие поместной системы привело к тому, что в Московском государстве почти не осталось земли без господина и крестьян, не находившихся в зависимости от бояр и дворян – владельцев поместий.

Князь Иван умел подчинять свои эмоции государственным нуждам и сохранять невозмутимость в самых сложных обстоятельствах. Он также проявлял последовательность в достижении своих целей, которые он предпочитал достигать не войной, а, по возможности, дипломатическими средствами. Князь не обладал талантом полководца, зато оказался хорошим дипломатом.

Осенью 1503 года у великого князя Ивана III случился инсульт, после которого он оказался парализованным на одну половину тела. Фактическим правителем государства стал его старший сын, 24?летний Василий. Иван умер 27 октября 1505 года, назначив своим преемником Василия. За годы правления Ивана III территория Московского княжества увеличилась вчетверо – с 550 тысячи кв. километров в 1464 году до 2 225 тысячи километров в 1505 году.

Король Людовик XI Валуа прославился тем, что объединил Францию, причем не столько с помощью войн, сколько благодаря непревзойденному искусству политической интриги. Некоторые историки писали впоследствии, что на царствовании Людовика XI закончилось Средневековье. Он родился 3 июля 1423 года в городе Бурже. Людовик был сыном короля Карла VII и Марии Анжуйской. Он отличался малосимпатичной внешностью, зато природа наделила его острым и изворотливым умом. Когда ему исполнилось 17 лет, он начал помогать отцу в делах правления. В 1436 году Людовик женился на дочери шотландского короля Якова I Маргарите. В 1439 году Карл назначил сына наместником в Пуату. Недовольный этим назначением, Людовик встал во главе движения местных феодалов против короля. Но Карл простил его и назначил наместником в Дофине. В этом качестве Людовик активно участвовал в боевых действиях против англичан. Он расширил театр войны, атаковав швейцарский Базель и эльзасские владения Габсбургов. Одновременно с этим Людовик успел основать университет в Валенсе и провести административные реформы, ограничившие произвол феодалов. В 1444 году он вместе с отцом участвовал в походе в Швейцарию и Эльзас. После смерти своей первой жены Маргариты Шотландской он, против воли Карла, женился на Шарлотте Савойской и удалился от двора.

Людовик вступил на престол после смерти отца 22 июля 1461 года. Он много ездил по стране, чтобы иметь информацию из первых рук. Людовик презирал роскошь и не гонялся за военным счастьем, больше веря в силу дипломатических комбинаций. Он не раз говорил, что хитрость лучше, чем сила. Он умел очаровывать партнеров по переговорам сердечностью и простотой, так что те порой не замечали камня за пазухой. Людовик предпочитал ссорить своих врагов, а затем выступать в роли третейского судьи и примирителя. Удачными дипломатическими маневрами и посредством натравливания одних на других новый король преодолел сопротивление баронов и нейтрализовал самого опасного своего соперника – герцога Бургундии Карла Смелого. Тот владел Бургундией и Нидерландами. Целью жизни Карла стало завоевание территорий, разделяющих два его наследственных владения, и создания единого Нидерландско-Бургундского королевства. В военном столкновении с ним Людовик неизменно терпел поражения. Карл Смелый называл своего противника «всемирным пауком», который непрерывно ткет паутину заговоров и интриг. Действительно, не блиставший полководческим искусством Людовик с лихвой компенсировал отсутствие этого качества в сфере дипломатии и интриг. В 1465 году неудачей закончилась попытка королевских войск захватить бургундские земли по реке Сомме. Карл вынудил Людовика вернуть ему эти территории после заключения Конфланского соглашения с Бургундией и мира в Сен-Мере с другими участниками возглавляемой Карлом «Лиги общественного блага» – союза феодалов Франции против королевской власти. Король вернул Карлу земли по Сомме, ранее выкупленные у него за 400 тысяч золотых экю. Своему брату, герцогу Беррийскому, Людовик отдал Нормандию и уступил сюзеренные права на ряд других владений. Значительно округлили свои владения и другие участники Лиги, которая фактически распалась, поскольку все ее члены отстаивали только собственные частные интересы, а не общее благо. Тогда Людовик спровоцировал конфликт между герцогами Бретанским и Беррийским, а затем вторгся в Нормандию, за несколько недель отвоевав только что уступленную провинцию. В 1468 году король созвал Генеральные штаты в Туре и добился от них решения, что Нормандия более не может отчуждаться от королевских владений, а герцог Беррийский должен отказаться от нее за годовую ренту в 12 тысяч ливров. После этого королевское войско заняло Бретань и вынудило местного герцога отказаться от всех приобретений по миру в Сен-Мере.

Король также спровоцировал мятежи в бургундских городах Динане и Льеже, которые Карл жестоко подавил в 1466–1467 годах. Когда в 1468 году Людовик и Карл встретились в Перроне, в Бургундии, в Льеже опять произошло восстание, причем горожане подняли королевское знамя. Карл пришел в ярость, обвинил короля в вероломстве и фактически посадил его под арест, заставил его согласиться на изъятие Фландрии, Гента и Брюгге из-под юрисдикции Парижского парламента (высшей судебной инстанции Франции) и помочь в подавлении льежского мятежа. Город был разрушен до основания, а многие жители перебиты. Людовику также пришлось уступить герцогу Беррийскому Шампань. Но по возвращении в Париж Людовик постарался минимизировать последствия своего дипломатического поражения. Брату он вместо Шампани уступил куда более бедную Гиень. А уже в 1470 году король созвал в Туре собрание высших представителей дворянства и духовенства, перечислил все беззакония, которые ему пришлось потерпеть от своего вассала Карла Смелого, и попросил освободить его от обязательств по перронскому договору. И собрание королевскую просьбу немедленно удовлетворило. Бургундского герцога вызвали на суд парижского парламента. Тем самым Людовик как бы освобождался от всех ранее данных Карлу обещаний. Одновременно французские войска вторглись в Бургундию. Людовик захватил Амьен, Сен-Контен и другие бургундские города в долине Соммы в 1470–1471 годах. В ответ Карл вторгся в Нормандию и Иль-де-Франс и дошел до Руана. В ноябре 1472 года Людовик и Карл заключили новое перемирие. Французский король также помирился с герцогом Бретанским. В 1472 году, после смерти своего брата, Людовик присоединил к своему домену Гиень, а в следующем году подавил мятеж графа Арманьяка. Сам граф был убит, а его брат брошен в Бастилию и казнен в 1477 году. В 1473 году Карл почти добился, чтобы император Священной Римской империи Фридрих III согласился даровать ему титул короля Бургундии. Однако в последний момент император не решился портить отношения с королем и не явился на уже подготовленную церемонию коронации. В дальнейшем Людовик ловкими дипломатическими интригами побудил отказаться от союза с Карлом Франциска, герцога Бретонского, и короля Англии Эдуарда IV. Последнего Людовик просто купил значительной денежной суммой ежегодной ренты и крупной единовременной денежной выплатой. Заодно выплачивались взятки и английским министрам. Французский король здраво рассудил, что война с Англией обошлась бы дороже. В дальнейшем Людовик много сделал для раздувания конфликта Карла со швейцарцами, которых субсидировал французским золотом. Взамен Людовик получил право вербовать в Швейцарии наемников для своей армии (швейцарская пехота тогда считалась лучшей в мире). В сражении со швейцарцами при Нанси 5 января 1477 года Карл был убит. После его смерти Бургундия была разделена между Людовиком и австрийскими Габсбургами. Людовику помогло то, что в 1482 году дочь Карла Бургундского Мария, унаследовавшая Бургундию, упала с лошади во время охоты и три недели спустя скончалась от полученных травм. В конце этого года в Аррасе было заключено франко-бургундское соглашение. Трехлетняя дочь Марии Маргарита была обручена с 11?летним сыном Людовика Карлом и отправлена на воспитание в Париж. В приданое за ней были даны Артуа и Франш-Конте, а принадлежавшие Карлу Смелому Нидерланды были унаследованы австрийскими Габсбургами. В 1481 году Людовик присоединил к своим владениям Прованс, где пресеклась родственная Валуа династия Анжу.