В последние годы своей жизни московский князь опять воевал с Рязанью и Новгородом. Олег, вернувшийся в свое княжество, захватил Коломну, принадлежавшую Московскому княжеству. Дмитрию так и не удалось выбить рязанцев из этого города. В 1385 году при посредничестве преподобного Сергия Радонежского между Москвой и Рязанью был заключен мир. Коломна осталась за Олегом, который в свою очередь согласился признать власть великого князя.

В конце 1386 года Дмитрий возглавил поход объединенного русского войска против Великого Новгорода. Новгородские ушкуйники (пираты), пользовавшиеся покровительством новгородских властей, грабили купцов по Волге и другим рекам, доходя до Костромы, Вятки, Ярославля и даже до Нижнего Новгорода. В результате похода новгородская земля была основательно разорена, а многие новгородцы взяты в плен. В январе 1386 года Дмитрий осадил Новгород. Новгородцы согласились выплатить за «вины ушкуйников» 3 тысячи рублей немедленно, а еще 5 тысяч рублей Дмитрий получил право взять с находившейся в зависимости от Новгорода Двинской земли. Кроме того, новгородские «черные люди» (податное сословие) отныне обязаны были выплачивать Москве ежегодную подать, для сбора которой Дмитрий послал своего наместника с «черносборцами» – сборщиками податей.

Дмитрий Донской умер 19 мая 1389 года неполных 39 лет от роду. Умирая, он передал и московский, и владимирский престол своему старшему сыну Василию, а остальных сыновей, получивших уделы, обязал подчиняться ему. Тем самым был не только подтвержден монархический принцип наследования от отца к сыну, но и впервые передача престола произошла без предварительной санкции Орды, хотя выплата дани и сохранилась, а затем наследник Дмитрия все равно должен был получить ханский ярлык на великое княжение. Несмотря на разгром, учиненный Московскому княжеству Тохтамышем, ни один русский князь не рискнул спорить с Василием Дмитриевичем за титул великого князя владимирского, дававший власть над всеми русскими землями.

При Дмитрии был построен белокаменный Кремль в Москве, и в русском войске появилось огнестрельное оружие. Он стал первым князем, сумевшим в эпоху татарского ига эффективно объединить основные русские княжества. Созданное Дмитрием Донским объединенное русское войско одержало первую большую победу над основными силами Золотой Орды. При этом Дмитрию удалось сохранить единство русских земель даже после поражения, понесенного от Тохтамыша.

Один из самых жестоких завоевателей в мировой истории эмир Самарканда Тимур более известен под именем «Тамерлан». Дело в том, что еще в молодые годы в одном из сражений Тимур был ранен в левую ногу и остался хромым, за что получил прозвище «Тимур-ленг», что по-таджикски означает «Тимур-хромец». В европейских языках это трансформировалось в «Тамерлан».

Тимур родился в 1336 году в селе Хаджа-Ильгар, вблизи небольшого города Кеш (ныне Шахрисаба), юго-западнее Бухары. Он был сыном местного правителя – бека Тарагая – выходца из монгольского племени барлас. С детства Тимур мечтал о повторении подвигов и завоевательных походов Чингисхана. Уже с 12 лет он ходил в военные походы вместе с отцом. Он также был ревностным мусульманином. В 1361 году он стал визирем хана Тоглук-Тимура Кашгарского и был назначен правителем Кашкадарьинской области. После смерти хана в 1364–1370 годах Тимур вместе с эмиром Балха и Самарканда Хусейном, на сестре которого он был женат, совершил походы в район за Амударьей. Своих воинов Тимур набирал из туркменских племен, тогда как на стороне его противника сражались в основном узбеки. В 1369 году после смерти Хусейна Тимур стал эмиром Самарканда. В 1370 году на курултае ханом избрали потомка Чингисхана Кобула Шах Аглана, но он был лишь марионеткой при полководце Тимуре, который был провозглашен эмиром Мавераннахра – междуречья рек Амударьи и Сырдарьи. В 1370?е годы он воевал с Золотой Ордой и в 1373–1374 годах отбил у ее правителя Южный Хорезм. В 1380 году тогдашний союзник Тимура хан Тохтамыш занял золотоордынский престол, свергнув Мамая. Тимуру удалось создать мощное войско, основанное на принципах чингисхановской «Ясы», в которую привлек монгольскую знать из Средней Азии, решившую, что в завоевательных походах можно получить больше, чем в своих разоренных непрерывными междоусобными войнами владениях. Отряд наиболее преданных сторонников Тимура насчитывал 313 человек. Из него Тимур рекрутировал офицеров своей армии. 100 человек стали командирами десятков, 100 – сотен, 100 – тысяч, а 13 человек возглавили тумены. Тимур утверждал: «Начальник, власть которого слабее кнута и палки, недостоин своего звания». В войнах Тимур проявлял невероятную жестокость. Если пленные отказывались вступать в его войско, Тимур их истреблял. Из черепов убитых врагов он сооружал огромные пирамиды для устрашения местных жителей. Существует легенда, что однажды Тимур сложил башню из 2 тысяч живых пленников, а затем замуровал ее в стене.

В 1381 году его армия вторглась в Персию и захватила Герат, а в 1382–1385 годах завоевала Хорасан и Восточную Персию. В 1386–1387 годах Тимур занял Фарс, Армению, Азербайджан и Ирак. В 1385–1389 годах ему пришлось отвлечься на войну против своего бывшего союзника – хана Золотой Орды Тохтамыша, трижды неудачно осаждавшего Самарканд. В 1390–1391 годах Тимур предпринял большой поход против Тохтамыша и отбросил его в прикаспийские степи. В 1392 году он подавил восстание шаха Мансура в Ширазе. В 1393 году Тимур захватил Багдад, а два года спустя покорил Грузию. В 1395 году Тохтамыш вновь вторгся во владения Тимура. Тот в ответ разбил золотоордынцев в битве на Тереке в конце этого же года, а затем разгромил и разграбил саму Золотую Орду, сжег ее столицу Сарай и посадил там своего ставленника Удэгея. Вместе с ним он совершил совместный поход на Русь и остановился после взятия Ельца, после чего московский князь Василий I признал власть Удэгея. В 1396–1397 годах Тимуру опять пришлось подавлять восстание в Персии, а в 1398 году он совершил большой поход в Индию. Тимур разгромил армию султана Махмуда-Туглака в сражении при Панипате в декабре 1398 года, приказав истребить всех пленных, и захватил Дели. Город грабили больше двух недель, убив десятки тысяч жителей. Поскольку Делийский султанат Тимур не собирался включать в свою империю, оттуда постарались унести все, что имело хоть малейшую ценность. В 1400 году Тимур занял Сирию, уничтожив армию мамлюков в битве при Алеппо. Он также захватил Дамаск, убив до 20 тысяч его жителей. В 1401 году Тимур разрушил до основания Багдад, в котором вспыхнуло восстание. К тому времени в состав державы Тимура входили Иран, Ирак, Закавказье, Средняя Азия и Пенджаб. В 1402 году он разбил турецкого султана Баязида I в битве при Анкаре и взял его в плен. Тимур также овладел Смирной. В дальнейшем Тимур возил Баязида за собой в золотых носилках, забранных железной решеткой, пока тот не умер в плену.

Тимур не имел флота и не сумел переправиться через Босфор. Балканский полуостров на время был спасен от его вторжения. Впрочем, в таком вторжении уже не было большой нужды. После победы над Баязидом власть Тимура признали и соседние страны, которые предпочли заплатить дань, чем подвергнуться нападению. В 1404 году огромные суммы выплатили ему египетский султан и византийский император. Платила дань Тимуру и Золотая Орда. Вернувшись в Самарканд в 1404 году, Тимур стал готовиться к большому походу в Китай. Его армия насчитывала более 100 тысяч человек. Основной ее силой была легкая кавалерия, вооруженная луками и мечами. Каждый всадник имел запасную лошадь, на которой вез припасы для длительного похода. Армия пополнялась за счет добровольцев с завоеванных территорий и реквизированных там запасов. Однако 18 февраля (по другим данным – 19 января) 1405 года болезнь свела его в могилу в Отраре, в самом начале китайского похода. Великий завоеватель был похоронен в самаркандском мавзолее Гур Эмир (Великий Эмир – Тимур, не являвшийся потомком Чингисхана, именовался не ханом, а эмиром – повелителем). Тимуру единственному удалось через полтора века практически полностью объединить в одном государстве все земли, которые когда-то завоевал Чингисхан, да еще добавить к ним часть Индии. Великий завоеватель не потерпел ни одного поражения. Всю свою громадную добычу он свозил в Самарканд, где построил много величественных зданий. Тимуру удалось почти полностью восстановить границы империи Чингисхана, но новая империя распалась сразу же после смерти завоевателя. По завещанию Тимура, она была разделена между его сыновьями и внуками, затеявшими кровавую междоусобицу за отцовское наследство. Только в 1420 году младший сын Тамерлана Шарук сумел на короткое время восстановить власть над несколько урезанной в размерах империей отца после гибели братьев и племянников и получил эмирский престол в Самарканде.