Чингисхан в ходе трех войн в 1205, 1207 и 1209 годах покорил тангутское государство Си Ся. В ходе этих войн монгольская конница овладела осадным искусством. В апреле 1211 года монголы прорвались через Великую Китайскую стену и начали завоевание империи Цзинь в Северном Китае. В 1215 году они взяли Пекин, а к 1217 году были подавлены последние очаги сопротивления. Чингисханом были покорены также якуты, буряты, ойраты, киргизы и уйгуры. Затем в 1219 году в отместку за убийство монгольских послов 200?тысячная армия Чингисхана двинулась на Хорезм. 24 ноября 1221 года сын хорезмшаха Мухаммеда Джелаладдин был разбит в сражении на реке Инд. Монголы взяли Бухару, Самарканд, Ургенч и другие хорезмские города. Хорезм был основательно разграблен, и его цивилизации был нанесен смертельный удар. В 1221–1223 годах полководцы Чингисхана совершили рейд в Восточную Европу, разбив в битве на реке Калке половцев и русских князей. В 1225–1226 годах армии Чингисхана пришлось подавлять восстание в Северо-Западном Китае, где монгольское господство попытались сбросить тангуты и сторонники династии Цзинь. В декабре 1226 года Чингисхан победил китайцев в сражении на Желтой реке. Чингисхан готовился к походу на юг Китая, но заболел и умер 18 августа 1227 года. Его тайно похоронили на горе Бурхан-Халдун, где в свое время он нашел прибежище вместе с матерью после смерти отца. Поскольку незадолго до смерти Чингисхана умер его старший сын Джучи, великим ханом стал второй сын Чингисхана Угэдэй (Октай). После смерти Чингисхана Монгольская империя была разделена между его сыновьями на четыре ханства. Сам великий хан правил в Восточном ханстве, включавшем Монголию, север Китая, Маньчжурию и часть Индии. Его брат Джагатай получил Среднюю Азию и верховья Оби и Иртыша. Это ханство так и называлось улусом Джагатая. Улус Джучи, включающий обширную территорию от Cеверного Туркестана до низовий Дуная, возглавил его сын Бату (Батый). Персидское ханство, включавшее собственно Персию и Афганистан, возглавил Хулагу.

Чингисхан проявил себя выдающимся полководцем, обладающим большой харизмой, организатором масс, а также хорошим администратором, создавшим стройную систему правления. Он умел быстро принимать решения в зависимости от меняющейся обстановки, перенимать любые полезные нововведения у врагов, вроде китайских осадных машин. Он также смело усиливал свои войска за счет отрядов из покоренных народов.

Чингисхан всю жизнь оставался шаманистом и поклонялся «вечному синему небу» и «голубым водам Онона», хотя был знаком с распространенными в Китае даосизмом, конфуцианством и буддизмом. Сам он оставался неграмотным, но приказал своим сыновьям и высшим сановникам овладеть письменностью. Затем он повелел записать обычаи монголов и свои собственные поучения, касающиеся организации войска и народа в целом. Так возникла «Яса».

Король Франции Филипп IV Красивый из династии Капетингов остался в памяти потомков прежде всего как монарх, уничтоживший орден тамплиеров. Он родился в 1268 году в Фонтенбло и унаследовал трон в 1285 году после смерти своего отца Филиппа III Смелого. Его мать королева Изабелла Арагонская была первой супругой Филиппа III, который вторым браком был женат на графине Фландрской Марии Брабантской, носившей также громкий титул королевы Сицилии и Иерусалима. С помощью брака с королевой Жанной Наваррской, заключенного в 1284 году, он значительно расширил свои владения. Он также продолжал попытки присоединить Арагон и Сицилию, на которые предъявлял династические права его отец. Однако здесь, в отличие от отца, умершего во время похода против Арагона, Филипп больше полагался не на силу оружия, а на дипломатию. Он не поддержал претензии своего брата Карла Валуа на арагонский и сицилийский престолы. В 1291 году по инициативе Филиппа был созван международный конгресс в Тарасконе для разрешения арагонского вопроса. В нем участвовали представители королей Англии, Франции, Неаполя и папы римского. Было достигнуто мирное урегулирование. В 1294 году Филипп начал войну с Англией за богатую провинцию Гиень (герцогство Аквитания), продлившуюся 10 лет и сильно истощившую французскую казну. Филипп воспользовался в качестве предлога конфликтом между британскими и французскими купцами в Аквитании и вызвал английского короля Эдуарда I, формально считавшегося его вассалом, на суд парижского парламента. Эдуард предложил в залог Гиень на 40 дней, в течение которых должно было быть проведено расследование, а на суд, естественно, не явился. Но Филипп, заняв Гиень, отказался ее вернуть и объявил войну Эдуарду. Тот в ответ натравил на Францию своего союзника графа Фландрского. Мир с Англией был заключен в 1304 году на основе статус-кво, т. е. возвращения англичанам Гиени, благодаря тому что дочь Филиппа вышла замуж за нового английского короля Эдуарда II. В 1302 году войско Филиппа вторглось во Фландрию, но было разбито местным ополчением в сражении при Куртре. Тем не менее в 1304 году Филипп во главе большой армии вторгся во Фландрию, и по миру, заключенному в 1304 году, к Франции отошли фландрские города Дуэ, Лилль и Бетюн.

В 1296 году папа Бонифаций VIII запретил облагать налогом клириков без папского разрешения. Однако совместное выступление Филиппа и английского короля Эдуарда I заставило папу пойти на попятную. Короли просто начали забирать поместья у тех священнослужителей, которые, руководствуясь папской буллой, отказывались платить. Филипп также специальным эдиктом в 1297 году запретил вывоз из Франции золота и серебра, что перекрыло поступления в папскую казну от французского духовенства. Папа вынужден был пойти на попятную и отменить буллу.

Вообще, весь период своего царствования Филипп постоянно нуждался в деньгах, поэтому вынужден был вводить все новые и новые налоги и уменьшать содержание золота в монете. Он имел большой штат юристов, называвшихся «легистами», «королевскими нотариусами», «рыцарями короля» и «людьми короля», которые выигрывали все процессы в пользу короля во французских судах, ловко манипулируя законом, а порой и просто попирали закон. Эти люди действовали по принципу: «То, что угодно королю, имеет силу закона».

В 1306 году Филипп изгнал из Франции евреев, а затем – рыцарей-тамплиеров. И у тех и у других он ранее сделал большие принудительные займы и, вместо того, чтобы вернуть их, предпочел удалить из страны своих кредиторов. Также для того, чтобы получить новые средства и поддержку в противостоянии с папой, Филипп в апреле 1302 года созвал первый французский парламент – Генеральные штаты, который должен был вотировать новые налоги. В состав парламента вошли бароны, представители духовенства и юристы. Депутатам зачитали подложную папскую буллу, после чего они обещали королю поддержку в любых действиях по защите государства и прав церкви во Франции от посягательств папы. Безоговорочной эта поддержка была со стороны горожан и дворянства северных провинций, выразивших готовность осудить папу Бонифация как еретика. Дворяне и горожане южных провинций, а также все духовенство были настроены гораздо умереннее. Епископы лишь просили папу разрешить французским клирикам не участвовать в церковном соборе, на котором предлагалось отлучить от церкви короля Филиппа. Папа ответил на решение Генеральных штатов буллой «Единая Святая», где утверждал: «Духовная власть должна ставить земную власть, и судить ее, если она уклонилась от истинного пути…» Здесь Бонифаций сформулировал теорию двух мечей – духовного и светского. Духовный меч – в руках у папы, светский – в руках государей, но обнажать его они могут лишь с санкции папы и для защиты интересов церкви. Подчинение папы возводилось в догмат веры. Папа грозил отлучением от церкви не только королю Филиппу, но и всему французскому народу, если он поддержит короля в борьбе с церковью. В апреле 1303 года папа отлучил короля от церкви и освободил семь церковных провинций в долине Роны от королевской присяги. Однако французское духовенство, вопреки требованию папы, на собор не явилось. Тем временем организованная Филиппом контрпропагандистская кампания имела успех. В ответ Филипп созвал собрание высшего духовенства и дворянства, на котором канцлер и хранитель королевской печати Гийом де Ногаре обвинил Бонифация в ереси и злодейских преступлениях. На этом собрании Филипп объявил Бонифация лжепапой и обещал созвать собор для выборов истинного папы. Один из ближайших советников короля легист и канцлер Гийом Ногаре был отправлен к папе с вызовом на церковный собор в сопровождении вооруженного отряда. Папа бежал из Рима в город Ананьин, но 7 сентября 1303 года отряд Ногаре добрался и туда. Бонифаций был заключен под арест, но категорически отказался отречься от сана. Через несколько дней горожане восстали, выгнали французов и освободили папу. После встречи с Ногаре папа заболел, и месяц спустя, 11 октября 1303 года, 85?летний Бонифаций скончался.