Однако захваченные земли предстояло ещё удержать. Примирившись с папой и более или менее успокоив мятежи в своём королевстве, Иоанн заключил союз, с германским императором Оттоном IV. К этому союзу примкнули графы Фландрский и Булонский, герцог Брабантский и другие нидерландские вельможи. В феврале 1214 г. англичане высадились во Франции. Иоанн одержал победы в Анжу, Бретани и принудил сдаться Анжер. Но уже в июле французские войска, руководимые старшим сыном короля Людовиком, стали теснить Иоанна и заставили его поспешно отступить в Ла-Ро-шель. В это время сам Филипп, собрав большую армию, двинулся во Фландрию, где его ожидал император Оттон со всеми силами северной Германии и фландрскими союзниками. Решительная битва между ними состоялась 27 июля 1214 г. при Бувине в Геннегау. Французы храбро атаковали врага, но встретили упорное сопротивление и остановились. Немцы пропустили удобный момент, когда могли ударить на пришедшего в замешательство противника. Тем временем к Филиппу подоспело городское ополчение. Бой закипел с новой силой. Французский король был сбит ударом копья со своей лошади. Но на исход битвы это не повлияло: нидерландцы на флангах были разбиты, сам Оттон с немцами и брабантцами удержал в центре свою позицию, однако не мог уже вырвать победы. Победителям досталась богатая добыча и множество пленных (в числе которых оказались графы Булонский и Фландрский). Этот успех положил конец военным действиям не только на востоке, но и на западе. В сентябре в Шиноне был подписан мир с англичанами: Иоанн признал Филиппа государем всех захваченных владений во Франции, принадлежавших прежде Плантагенетам. Филипп вполне воспользовался плодами своей победы: могущество и влияние французского короля возросли настолько, что он стал оказывать заметное влияние на дела всей Европы. Вскоре сын Филиппа Людовик переправился в раздираемую мятежами Англию и в течение долгого времени вел там успешную войну. Тогда же северофранцузские крестоносцы сокрушили могущественное Тулузское графство. В результате под контроль французской короны попала большая часть Лангедока, а уже при ближайших наследниках Филиппа эти земли были присоединены к королевскому домену.

Успеху короля много способствовала политика, которую он проводил по отношению к городам. Филипп лучше, чем кто-либо, понял, какую большую пользу может извлечь монархия из этой мощной силы, вырастающей в феодальном обществе. Об этом свидетельствуют его многочисленные ордонаксы, касающиеся коммун и привилегированных городов. Изучение этих документов показывает, с каким усердием французский король стремился распространить своё господство на городские и сельские общины в ущерб местным сеньорам. Он создал и закрепил муниципальный строй во множестве городов и местечек и брал под свою защиту города даже во владениях независимых феодалов. Летописцы единодушно хвалили Филиппа за то, что он много заботился об очищении и украшении городов: укреплял их стенами и рвами, проводил дороги и мостил булыжником улицы. Часто он устраивал это за свой собственный счет, не прибегая к разорительным поборам. Его заботливость проникала ещё дальше: он давал привилегии цехам и даровал различные льготы иностранным купцам, желая привлечь их на французские рынки. Образцом его тонкой политики может служить то, что он сделал для парижского университета. Король употреблял всевозможные способы, стараясь придать этому учебному заведению европейское значение. Он, в частности, давал большие награды профессорам и различными льготами сделал их положение очень престижным, а всех принадлежащих к университету студентов изъял из ведомства городского суда. Усилия его не пропали втуне – вскоре парижский университет приобрел огромное значение, превратившись в европейский центр теологии и философии.