Русалка приближается к нему, но он круто поворачивается от нее, будоража воду.
Ухают, брызжутся, плещутся. Вода бьет в берега так сильно, что шумит осока и птицы стаями взлетают из камышей. Водяной вынырнул посреди озера. Это древний, седой старик. Длинные волосы и длинная белая борода его вместе с водорослями свисают до пояса. Одежда на нем – цвета ила, на голове – корона из раковин. Голос глухой, но сильный.
Русалка и Тот, кто плотины рвет останавливаются и бросаются в разные стороны.
Во время этого разговора Тот, кто плотины рвет тайком кивает Русалке, соблазняя ее убежать с ним по лесному ручью.
Водяной удобно укладывается в камышах, следя оттуда за работой Русалки; глаза его начинают закрываться.
Русалка прячется, оглядываясь на Водяного.