Недалеко от другого берега Русалка останавливается и вскрикивает.

Водяной просыпается, бросается наперерез и перехватывает Русалку.

Русалка опустилась в воду по плечи и, горько улыбаясь, смотрит на отца.

То же самое место, только весна вступила уже в свои права. Опушка леса как бы окутана нежным зеленым покрывалом. Кое-где и верхушки деревьев покрылись зеленой листвой. Озеро стоит полное, в зеленых берегах, как в венке, сплетенном из руты, Из лесу па поляну выходит дядя Лев и его племянник Лукаш. Лев уже старый человек, почтенный и на вид очень добрый. Его по-полесски длинные волосы белыми волнами спускаются на плечи из-под серой войлочной шапки-рогатки. На нем полотняная светло-серая одежда, свитка почти белая. На ногах – постолы. В руках – рыболовная сеть; у пояса на ремешке – нож. за плечами на широком ремне – плетенный из лыка кошель (торба).

Лукаш – очень молодой хлопец, красивый, чернобровый, стройный; в глазах его еще что-то детское. Одет тоже в полотняную одежду, только из более тонкого полотна. Вышитая рубашка с отложным воротником у него навыпуск. Подпоясан он красным кушаком. Воротник и рукава застегнуты на красные пуговицы, свитки на нем нет. На голове широкополая соломенная шляпа. На поясе – ножик и ковшик из липовой коры.

Дойдя до берега озера, Лукаш останавливается.

Расходятся. Лукаш направляется к озеру и скрывается в тростниках. Лев идет по берегу и тоже скоро исчезает за вербами.