Вдруг слышится ауканье дяди Льва.

Голос
Ау, Лукаш, ау!
Го-го-го-го! Где ты?
Лукаш
(откликается)
Сейчас иду!
Голос
Иди скорей!
Лукаш
Ишь ты, нетерпеливый!
(Откликается.)
Иду, иду!
(Хочет уйти.)
Мавка
Придешь опять?
Лукаш
Не знаю.
(Уходит в прибрежные заросли.)

Из чащи леса стремительно выбегает Перелесник – красивый, молодой, в красной одежде, с рыжими, буйно развевающимися волосами, с черными бровями и сверкающими глазами.

Он хочет обнять Мавку, но та уклоняется.

Мавка
Не тронь меня!
Перелесник
А почему?
Мавка
Ступай
Взгляни, как в поле зеленеют всходы.
Перелесник
К чему мне эти всходы?
Мавка
Да ведь там же
Твоя Русалка полевая в жите.
Она давно уже плетет, наверно,
Ярко-зеленый для тебя венок.
Перелесник
Ее забыл я.
Мавка 
И меня забудь.
Перелесник
Не смейся надо мной! Летим вперед!
Я понесу тебя к горам зеленым,-
Ведь ты же видеть пихты так хотела!
Мавка
Теперь уж не хочу.
Перелесник
Но почему?
Мавка
Так, расхотелось.
Перелесник
Вот еще причуды!
С чего бы это?
Мавка
Просто нет охоты.
Перелесник (льстиво вьется около нее)
Полетим мы в горы! Там мои сестрицы –
Горные русалки – вольные, как птицы,
Будут в хороводе танцевать, резвиться,
Словно те зарницы.
Папоротник сыщем для тебя огнистый,
С небосклона снимем звездные мониста,
Покрывало снегом выбелим мы чистым –
Горным, серебристым.
Чтоб тебе лесную раздобыть корону,
Мы Змею-царицу властно свергнем с трона,
Сделаем мы горы нашей обороной.
Будь моим желанным
Счастьем долгожданным!
Я нарядов груду
Для тебя добуду,
Подарю веночек
Краше дня и ночи,
Унесу, коль хочешь,
К тем морям багряным, где скрывает солнце
Золото литое, где ложится день.
После мы заглянем к звездочке в оконце,
И она, что пряха, даст нам волоконце,-
Из него мы выткем голубую тень.
А потом, с рассветом, когда тучки рядом
Станут в ясном небе, как овечье стадо,
Что в реке широкой воду пьет привольно,
Мы заснем с тобою на цветах…
Мавка (нетерпеливо)
Довольно!
Перелесник
Как ты обрываешь речь мою сердито!
(Грустно и вместе с тем лукаво.)
Разве уж и лето прошлое забыто?
Мавка
(безразлично)
То, что было летом, так давно минуло!
Что в ту пору пело, все зимой заснуло.
Все я позабыла.
Перелесник (таинственно и как бы напоминая)
А в лесу что было?…
Мавка
Что ж там? Я искала ягод да грибов.
Перелесник
А быть может, кстати и моих следов?!
Мавка
Там еще рвала я и пахучий хмель.
Перелесник
Чтобы постелить мне пышную постель?
Мавка
Нет, затем, чтоб хмелем волосы убрать.
Перелесник
Думала, что милый будет обнимать?
Мавка
Нет, меня береза нежно приласкала.
Перелесник
Все же ты о ком-то… кажется, вздыхала?…
Мавка
Ха-ха-ха! Забыла,
Если что и было!
Я пойду цветами разукрашу косы…
(Идет к лесу.)
Перелесник
Как бы на те косы да не пали росы!
Мавка
Солнышко проглянет -
И росы не станет,
И конец беде!
(Исчезает в лесу.)
Перелесник
Где ты скрылась, зорька?
Тяжко мне и горько!
Где ты? Где ты? Где?
(Также убегает в лес.)

Между деревьями несколько мгновений видна его красная одежда и слышатся перекаты эха: «Где ты? Где…» По лесу переливается красный закат солнца, потом он гаснет. Над озером встает белый туман. Дядя Лев и Лукаш выходят на поляну.