Лес с кружащими над ним птицами находился на пути каравана. Воины держались за оружие. Этот лесок частенько посещали разбойники. Караван настороженно въехал под кроны. Птицы смолкли, лишь ветер шумел иголками сосен.

Вдруг со всех сторон раздалось низкое гудение и в караван полетели арбалетные стрелы. Кони, запряженные в повозку, где сидела Нинель, рванули в сторону. Эльфийка кувырком полетела на землю, скатилась с дороги в темный овраг и стукнулась головой о корни. Пытаясь унять звон в ушах, Нинель начала подниматься. Она слышала звон оружия и удаляющиеся крики людей. Она понимала, что караван спасается от нападающих бегством, но не могла позвать на помощь. Нинель споткнулась и упала. Она тяжело дышала, в глазах двоилось, и что-то теплое текло по ее шее. Она поднялась на четвереньки и увидела, как перед ней встали огромные кожаные сапоги. Внутри все похолодело, Нинель нашла в себе смелость поднять глаза. Перед ней стояли орки, радостно скаля клыкастые рты. Эльфийка встала на колени и достала саблю. Она будет защищаться до последнего. Но тут вспышка света пронзила пространство вокруг. Нинель пришлось зажмуриться, и в этот миг что-то мягкое ударило в спину. Воздух изменился, мгновенно став удушающим и сухим, обжигающим рот и легкие. Нинель в ужасе открыла глаза, но вокруг была лишь тьма.

— Опять не то! — с досадой воскликнул Карик, баюкая обожженную руку.

Уже в который раз зелье, приготовленное учеником мага, имело совершенно другое свойство. И хотя он все делал по записям, нужное зелье снова и снова не получалось. То ли записи были неверные, то ли не хватало терпения. Оставив догорать на столе свое домашнее задание, Карик пошел обедать. Нагоняй, который он получит от учителя, его не страшил. Он привык. Главное — успеть поесть.

Пробегая мимо тайной комнаты своего учителя, он увидел ключи, торчащие из замочной скважины. Не в силах побороть зуд в руках и свое любопытство, мальчишка приоткрыл дверь и прошмыгнул внутрь. Он увидел множество книг и вещей непонятного назначения. На столе светился изнутри прозрачный белый шар величиной с голову. Карик подошел к нему и увидел рядом огромную книгу, которая при его приближении грозно зашуршала страницами. Нерадивый ученик заглянул в шар. Розовый туман заклубился перед его глазами, в носу защипало, и Карик неожиданно оглушительно чихнул. Огонек свечи, стоявшей на столе, метнулся в сторону шара и поджег взлетевшую со страниц книги пыль. В тот же миг ослепительная вспышка пронзила комнату. Когда через пару секунд к Карику вернулось зрение, он обнаружил прожженную штору и пробитое оконное стекло. Мальчишка бросился к окну и увидел удаляющийся шар света, который упал в ближайшем леске и взорвался яркой вспышкой. Увидев последствия чиха, Карик в ужасе выбежал из комнаты, очень надеясь, что учитель не узнает о его проделке.

Бедный мальчик даже не подозревал, что из-за этого совершенно случайного стечения обстоятельств он отдал часть своей души магическому заклинанию и в его жизненной энергии образовалась пустота, которая в скором времени разрушит его суть, превратив в совершенно обезображенное, безумное существо, повергающее в хаос все вокруг. Его учитель отдаст свою жизнь, чтобы навсегда похоронить это существо под обломками своей башни вместе с множеством книг, манускриптов, артефактов и великими знаниями прошлого.

Над изрезанной горными хребтами землей всходило тусклое красное солнце. Скрытое дымкой вечных облаков, оно совсем не давало тепла. Но в этом не было необходимости. Сама земля источала жар, и в местах, где лава вырывалась из раскаленного чрева разломов, воздух нагревался так, что один вдох мог выжечь легкие изнутри.

Сахан.

Это слово вызывало страх у всех жителей Хаула. Мир тьмы. Мир монстров из страшных кошмаров, жестоких и беспощадных. Мир, откуда еще никто не возвращался живым.

Эльфы обнаружили этот мир около десяти тысяч лет назад в ходе магических экспериментов. С тех пор знания о Сахане не слишком увеличились, ведь получить их было непросто. Только самые сильные маги могли воспользоваться едва уловимым проходом в этот мир. Они призывали в Хаул демонических существ и заключали с ними сделки, изучали их и использовали в своих целях. За все время после открытия мира было всего несколько людей и эльфов, способных на такое. А те, кто осмелился пройти через портал в Сахан, так и не вернулись назад.

Совершенно голые скалы, жар и духота — вот что такое Сахан. Неприветливые ветра, несущие запах расплавленной горной породы и мелкие песчинки. Обитатели этих земель, внушающие ужас одним видом. Демоны. Монстры, чьи тела приспособлены выживать в суровых условиях, ведущие непрерывную борьбу за жизнь с себе подобными.

Разумные расы демонов строят свою жизнь за счет более слабых. Сила здесь решает многое. Сила, хитрость и коварство. И главная цель — собственное благополучие вопреки моральным принципам. Демоны, которые владеют магическими силами, занимают самое высокое положение. Их называют высшими демонами. Им подчиняются низшие демоны и демонические животные.

Демонические животные напоминают простых животных из Хаула. Большинство является пищей, но есть животные, которых используют для служения демонам. Есть и такие, которые слишком опасны и живут дикими и независимыми вне жилищ разумных демонов.

Низшие демоны — это небольшие по размерам, слабые демоны. У них нет магических способностей, они плохо разговаривают и довольно дики в своих повадках. Они служат высшим демонам как рабы, выполняя сложную, рутинную и не требующую больших умственных способностей работу. Именно их размеры и недалекость стали причинами их рабского положения в Сахане.

Высшие демоны объединяются между собой, создавая альянсы, чтобы занять наивысшее положение среди себеподобных. Они используют любые способы, чтобы достичь своих целей.

Денарис — король Сахана, высший демон шестиметрового роста — стоял на балконе своих покоев. Более пятисот лет назад он отвоевал власть у предыдущего властителя и ни с кем не собирался ею делиться. Все претенденты были жестоко убиты, и его власть стала почти неоспоримой. Он жестко пресекал все попытки свергнуть его.

Сейчас его мысли занимала златовласая эльфийка, которая в этот момент, скорее всего, наводила порядок в тронном зале. За все время правления Денариса, да и за всю его тысячелетнюю жизнь, в Сахан ни разу не попадал представитель эльфийского народа, к тому же еще почти ребенок. Поначалу Денарис относился к эльфийке с настороженностью, думая, что она несет в себе угрозу его правлению. Вдруг она шпион сильного мага из Хаула, пытающегося завладеть его волей. Но потом он понял, что этого ребенка случайно занесло в их мир, по непонятным причинам и неизвестным путем. Король демонов был неописуемо горд, что у него в рабстве пребывает такое существо. Никто из живущих в Сахане не мог похвастать такой игрушечкой. Ходило множество слухов о том, что он делает с эльфийкой наедине. Но Денарис понимал, к чему могут привести подобные действия, и, к его сожалению, эти слухи были преувеличены. Лишь некоторые были правдивы, ведь нежные ручки эльфийки могли доставлять несказанное удовольствие. Однако Денарис слишком дорожил этой пленницей, чтобы попытаться сотворить с ней нечто более извращенное: ее тело не выдержит этого, и она умрет. Конечно, то, что он вытворял с девушкой в своих мечтах, заставляло пылать жаром огня всю его комнату. Его иногда посещали мысли о том, что можно заставить подданных поиграться с ней у него на глазах. Но он тут же впадал в ярость. Это была его игрушка! Только его! Подождать еще десяток лет и осуществить задуманное, когда эльфийка станет взрослой — ничего не стоило королю Сахана. Девушка будет в самом соку, лакомый кусочек, а пока он может насладиться ее присутствием в его дворце.

Денарис утробно зарычал от удовольствия, представляя себе картины будущего, но тут же отогнал от себя эти мысли. Они мешали ему сосредоточиться на настоящем. Сейчас девушка стала слишком спокойной. Раньше, когда он унижал ее, бил и заставлял делать неприятные вещи, она рыдала, умоляла о пощаде, отчаянно сопротивлялась. Сейчас же она делала все более спокойно и беспрекословно. Она спокойно разгуливала голой по дворцу, делала уборку, чистила грязные углы, ухаживала за опасными животными в загонах — без страха, сожаления, стыда и отвращения. Для нее это стало рутиной. Боль, наказания, тяжелая работа. Даже убийства его подданных, на которые он ее часто толкал, теперь не отражаются в ее глазах никакими чувствами. Она слишком спокойно убивала по его приказу беззащитных и связанных низших демонов.