Персонаж-оборотень в былинах – явление особенное, таким является лишь Волх Всеславлевич. Волх – знахарь, вещий, необычайный герой, потому и предупреждают Илью Муромца кблики перехожие, чтобы не ставал с ним на бой. Волх-оборотень сначала сделал небоеспособным войско индийского царя Салтана, а потом победил его:

Под стенами города-крепости царя Салтана (Салтыка Ставрульевича) Волх превращает своих воинов в муравьев, проникает за стены, разбивает войско Салтана, его убивает, берет себе в жены царицу Азяковну и правит в царстве Салтана. В более поздних вариантах былин вместо Салтана выступает царь Золотой Орды, вместо Индийского царства – «Турец-земля».

Образ Волха Всеславича по некоторым признакам исследователи (Ф. И. Буслаев, В. Ф. Миллер, Д. С. Лихачев, Б. А. Рыбаков) связывают с летописными русскими князьями Олегом Вещим и Всеславом Полоцким (полоцкий князь Всеслав Брячиславич Чародей (1029–1101), которого считали оборотнем и о котором идет речь в «Слове о полку Игореве»).

Черты и умение Волха в сказках заимствует Иван-царевич, который, как и Волх, муравьем в хрустальную гору проникает, змея двенадцатиглавого побивает, царевну освобождает и на ней женится.

В древние времена вредные явления, стихии природы персонифицировались, их часто видели персонами злыми, враждебными. Хоть и представляли в человеческом образе, но с признаками явления природы или стихии. Голод как персонаж представляли сухоребрым, высохшим до светящихся и тарахтящих костей, с огромной пастью и острыми когтями.

Персонаж, воплощающий беду. «Грець» переводится как апоплексический удар, но, видимо, это понятие значительно шире. Происхождение слова «грець» не выяснено. В заклятии «Хай ему грець!» оно выступает в значении черт.

Иван Огиенко в своей книге «Дохристианские верования украинского народа» называет Обиду одним из малых божков украинской мифологии, ссылаясь на «Слово о полку Игореве», где упоминается Обида: «Встала Обида в силах Дажьбожа внука, вступила Девою на землю Троянью», «Ольгово храброе гнездо, не было оно Обиде порождено».

Дева-Обида – сила, враждебная силам «Дажбожьего внука», то есть княжьим дружинам и полкам. Восстает она в полках «Дажбожьего внука» – это образ внутренних распрей между русскими князьями. Хлопает Дева-Обида своими крыльями «…на синем море возле Дона», там, откуда идет враг.

Персонаж славянского обрядового и сказочного фольклора. Культ Мороза (Морозка) отображен во всех славянских традициях (главным образом в пословицах и поговорках). У восточных славян представлен сказочный образ Мороза – богатыря, кузнеца, который сковывает воду «железными» морозами («калинниками» – по народной этимологии от «калить»). Похожие представления отображены в чешских и сербохорватских фразеологических оборотах, связанных с кузнецами. Вероятно, сказочный образ Мороза (Трескун, Студенец) в русской сказке, идущего с Солнцем и Ветром, угрожающего заморозить встречного человека, может отождествляться с образом Мороза, который живет в ледяной хижине и одаривает путника (чаще героя сказки). Обрядовые представления, лежащие в основе этих образов, сохранились у восточных славян в ритуале кормления Мороза накануне Рождества.

По обычаю, хозяин дома должен был приглашать Мороза на Святую вечерю. Он выходил с вечерей в руках, с батогом, плотно прикрывал за собой дверь и, поворачиваясь «за солнцем», трижды говорил в ночь: «Мороз, Мороз, иди к нам кутью кушать! Приходи на Святую вечерю!» После третьего раза угрожал батогом и говорил напоследок: «Как не идешь, то не иди и на жито-пшеницу, всякую пашницу! Иди лучше на моря, на леса, на крутые горы, а нам не вреди!» Дети должны в это время сидеть тихо, не баловаться и ни в коем разе не выглядывать в окно, не выходить за дверь. Иначе вмиг появится ледяной дед и заберет в снежный мешок. В украинском фольклоре известна сказка о непослушном мальчике, которого забрал в свою торбу злой Мороз.

В восточнославянской мифологии Мороз – невысокий старик с длинной седой бородой, который бегает по полям, стучит и вызывает трескучие морозы; от удара Мороза в избе трескаются колоды. Трансформировавшись, Мороз становится Дедом Морозом – Рождественским дедом.

В сказках Мороз выступает в виде большого человека, деда, великана. На лице у него белый мох-иней. Одет в длинный тулуп, где вместо шерсти – пушистый снег, в снежные рукавицы, снежные валенки; на голове – большая белая снежная шапка; длинная борода из ледяных сосулек, белые снежные волосы падают на плечи; глаза блестящие, ресницы – снежные палочки.

«В руках у Мороза длинный ледяной костыль-булава. Зима назначает его воеводой, и он берет всю землю в свое владычество: сковывает реки и водоемы, замораживает лес, и деревья от холода-духа Мороза стонут, трещат. А как дохнет Мороз на человеческие поселения – все прячутся: люди в жилища, скот в хлев. От дыхания Мороза трескается земля, а птицы и звери прячутся в свои пристанища. Муравьи, насекомые, жуки и жабы, ужи, мыши – все зимой спит глубоко в земле или в каких-либо щелях.

Прикажет Зима: «Мороз, поднажми!» И жмет Мороз. Ни в поле, ни в лесу – нигде нет ничего живого, все прячется. Люди кутаются в тулупы, дуют в руки. А лучше – сидят в теплых хатах. А скажет Зима: «Мороз, попусти!» – становится оттепель, все радуются.

От дыхания весны Мороз слабеет, убегает за тучи, в горы, блуждает там, но тепло расходится везде и Мороз вынужден падать в темное царство, которое находится на севере» (Степан Килимник).

Согласно поверьям, Мороз (морозы) прилетает из железных гор (зимних туч) 9 ноября.

Добрыня – былинный персонаж, герой восточнославянского эпоса. Его биография в былинном эпосе разработана наиболее детально. Существует былины о рождении и детстве богатыря в городе Рязань, о его женитьбе на богатырше-полянице, о его знакомстве с Ильей Муромцем, о поединке с Алешей Поповичем. Известно имя матери Добрыни – Амельфа Тимофеевна; отца – Никита Романович; жены – Настасья Никулична; тетки – Авдотья Ивановна; даже крестной матушки – Анна Ивановна.